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    由于産能(néng)嚴重過(guò)剩，再加上經(jīng)濟增速放緩，業界普遍認爲工程機械闆塊整體難言樂觀。不過(guò)，在經(jīng)濟轉型升級、環保要求提高的大背景下，内燃機、環保設備、工業自動化設備等細分闆塊有望多點開(kāi)花。

    工程機械寄望海外市場

    2013年前三季度，三一重工、中聯重科、徐工機械等工程機械巨頭業績均出現下滑。從目前工程機械銷售數據看，今年全年的情況依然難言樂觀。以挖掘機行業爲例，雖然11月份銷售同比保持增長(cháng)，但前11月同比依然下降。

    數據顯示，11月，挖掘機行業重點公司合計銷量爲8004台，環比增加7.5%，同比增加20.2%。其中，國(guó)内銷量爲7576台，同比增加28.8%，延續8月份以來的較高增速，大型挖掘機銷量同比增長(cháng)尤爲明顯；出口428台，同比下降44.7%，出口形勢仍不樂觀。11月挖掘機銷量仍低于2009、2010、2011年同期的8741、14426、8908台，但是由于同比基數較低，國(guó)内挖掘機銷量同比增幅有望繼續維持較高水平。另一方面(miàn)，考察下遊項目開(kāi)工形勢和保有挖掘機的利用率，市場超季節性複蘇信号仍較弱。1-11月挖掘機行業重點公司累計銷售挖掘機10.38萬台，同比下降4.3%。其中，國(guó)内累計銷量爲9.70萬台，同比下降4.2%，出口累計6805台，同比下降5.5%。

    中聯重科董事(shì)長(cháng)詹純新在出席2013全球工程機械産業大會時指出，工程機械行業在全球範圍來看産能(néng)依然過(guò)剩。而在中國(guó)市場，當國(guó)内GDP低于兩(liǎng)位數的時候，行業産能(néng)嚴重過(guò)剩。從過(guò)去幾年看，中國(guó)工程機械行業的發(fā)展速度大概是GDP發(fā)展速度的2倍，今後(hòu)如果GDP增速在7%到8%的水平，行業發(fā)展增速大概在15%左右。拓展海外市場成(chéng)爲化解工程機械行業産能(néng)過(guò)剩的重要手段。

    經(jīng)濟學(xué)家湯敏認爲，中國(guó)企業已經(jīng)能(néng)較大規模走出去，同時世界市場又急需資金，特别是發(fā)展中國(guó)家。中國(guó)政府應制定更好(hǎo)的政策幫助和鼓勵企業走出去，刺激對(duì)工程機械的需求。

    而在公司層面(miàn)，三一重工、中聯重科、徐工集團、柳工等多家公司已經(jīng)開(kāi)始海外市場拓展。三一重工從2002年開(kāi)始開(kāi)拓海外市場，自2006年以來，陸續在印度、美國(guó)、德國(guó)、巴西建立研發(fā)制造基地，公司計劃未來海外市場業務占比達到30%-50%。中聯重科從2001年開(kāi)始在海外涉水，進(jìn)而一步步收購海外先進(jìn)技術、收購海外品牌企業。中聯重科計劃到2015年末國(guó)際市場業務占比達到總營收的30%。

    自動化助推機器人需求

    随著(zhe)我國(guó)人口紅利逐步消失，生産力成(chéng)本上升，工業自動化成(chéng)爲發(fā)展趨勢，這(zhè)也成(chéng)爲機械設備闆塊中的一個亮點。根據國(guó)際機器人聯合會IFR數據，2005至2015年，全球工業機器人的年均銷售增長(cháng)率爲9%，期間中國(guó)工業機器人年均銷售增長(cháng)率達到25%。IFR預測，中國(guó)工業機器人的需求有望在2014年爆發(fā)，大規模實現機器替代人工，到2015年底中國(guó)有望成(chéng)爲全球第二大機器人市場。

    實際上，工業機器人已經(jīng)成(chéng)爲我國(guó)規劃的重點發(fā)展領域。《智能(néng)制造裝備産業“十二五”發(fā)展規劃》提出，到2015年，傳感器、自動控制系統、工業機器人、伺服和執行部件爲代表的智能(néng)裝置實現突破并達到國(guó)際先進(jìn)水平，重大成(chéng)套裝備及生産線系統集成(chéng)水平大幅度提升。到2020年，建立完善的智能(néng)制造裝備産業體系，産業銷售收入超過(guò)30000億元，實現裝備的智能(néng)化及制造過(guò)程的自動化，發(fā)展方向(xiàng)的明确也使得各項補貼政策逐步落實。随著(zhe)更多的投資與補貼逐步落實，將(jiāng)會帶動工業機器人産業快速發(fā)展。

    或是嗅到了其中的發(fā)展機遇，各地紛紛布局機器人産業，上海、江蘇、浙江、遼甯、廣東、重慶等地將(jiāng)機器人産業作爲當地重點發(fā)展對(duì)象。以上海爲例，今年4月，上海機器人産業園獲批，計劃實現機器人爲主的智能(néng)裝備制造産業鏈集群。該園區到2017年要引進(jìn)國(guó)内外機器人制造相關企業機構600家。上海已將(jiāng)工業機器人列爲戰略性新興産業發(fā)展的重點，并成(chéng)立了上海機器人産業聯盟及上海機器人行業協會，提出2015年産業規模達到200億元，2020年争取達到600億-800億元的規模。

    但是同時還(hái)應該看到，我國(guó)工業自動化仍然相對(duì)落後(hòu)，工業機器人的發(fā)展還(hái)有很長(cháng)的道(dào)路要走，産業鏈方面(miàn)仍有待完善。整個機器人産業鏈主要分爲上遊關鍵零部件、中遊設備制造廠和下遊行業應用三個層面(miàn)，而我國(guó)企業目前主要集中在系統集成(chéng)商、下遊應用領域，在機器人本體和關鍵零部件方面(miàn)還(hái)處于受制于人的局面(miàn)。

    國(guó)四打開(kāi)内燃機想像空間

    霧霾天氣的蔓延和持續使大氣污染治理成(chéng)爲近期各界關注的焦點，這(zhè)爲國(guó)四排放标準的盡快實行起(qǐ)到了推進(jìn)作用，給内燃機的更新換代帶來想像空間。國(guó)四标準等效于歐四标準，在排放控制上，國(guó)四标準機動車需要在國(guó)三基礎上再進(jìn)一步降低30%-50%的污染物，目前隻有北京、上海、珠三角地區實施該标準。研究表明，一輛符合國(guó)四标準的汽車污染物排放，比同類型國(guó)三标準的可降低50%。

    根據環保部發(fā)布的《關于實施國(guó)家第四階段車用壓燃式發(fā)動機與汽車污染物排放标準的公告》，將(jiāng)分步實施機動車國(guó)四标準。鑒于目前滿足國(guó)四标準需求的車用柴油供應仍不到位，嚴重制約國(guó)四标準實施進(jìn)度。爲保證标準實施效果，根據車用燃料供應實際，決定分車型、分區域實施國(guó)四标準。

    《國(guó)務院辦公廳關于加強内燃機工業節能(néng)減排的意見》今年2月出台。意見提出，到2015年，培育一批汽車、工程機械用發(fā)動機等再制造重點企業，實現高效節能(néng)環保型内燃機主機及其零部件生産制造裝備的國(guó)産化、大型化。爲貫徹落實這(zhè)一意見，工信部10月印發(fā)《内燃機再制造推進(jìn)計劃》。與2012年的《内燃機再制造工程實施意見》相比，規劃目标在增長(cháng)。分析認爲，對(duì)内燃機再制造政策支持和扶持力度有可能(néng)加大，行業發(fā)展前景看好(hǎo)。

    瑞銀證券預計，國(guó)四标準在2014年上半年開(kāi)始實施是大概率事(shì)件，將(jiāng)要求所有廠商停止生産和銷售相關國(guó)III産品。相比于過(guò)去數次對(duì)國(guó)四排放标準實行的紙上談兵，2013年年底各個方面(miàn)的因素都(dōu)已經(jīng)爲即將(jiāng)到來的國(guó)四實施提供了充分條件。

    國(guó)務院2013年9月印發(fā)《大氣污染防治計劃》，規定2014年底在全國(guó)範圍内供應國(guó)四标準柴油，對(duì)汽車尾氣排放的處理措施將(jiāng)得到進(jìn)一步落實。目前全國(guó)已有衆多城市計劃在當地實行國(guó)四标準，部分地區已有或即將(jiāng)對(duì)國(guó)四柴油展開(kāi)供給。12月20日起(qǐ)，深圳在廣東省率先全面(miàn)推廣使用國(guó)四車用柴油；廣東佛山將(jiāng)從2014年1月1日起(qǐ)，全面(miàn)推廣使用國(guó)四标準車用柴油；從2014年1月1日起(qǐ)，山東日照範圍内的加油站全面(miàn)供應國(guó)四标準汽油；從2015年1月1日1起(qǐ)，日照範圍内的加油站全面(miàn)供應國(guó)四标準柴油。

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