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    2014年已經(jīng)過(guò)半，國(guó)内卡車市場經(jīng)曆了一季度的增長(cháng)和緊随其後(hòu)、略顯疲憊的二季度，整體呈現同比微降态勢。除重卡闆塊有所增長(cháng)之外，其餘各闆塊都(dōu)呈現不同程度的下滑。根據中國(guó)汽車工業協會統計數據，2014年1~6月，我國(guó)卡車銷售177.07萬輛，同比下降4.27%。其中重卡銷售42.90萬輛，同比增長(cháng)6.53%；中卡銷售12.99萬輛，同比下降18.55%；輕卡銷售94.31萬輛，同比下降6.06%；微卡銷售26.88萬輛，同比下降5.22%。

    從月度銷售情況來看，上半年卡車市場情況受到排放标準升級政策的顯著影響。由于國(guó)四車輛在購買和使用成(chéng)本上的上升，以及對(duì)油品和尿素供應問題的擔心，用戶對(duì)國(guó)三車輛的購買需求從2013年第四季度就開(kāi)始明顯增加，同時企業也加大了國(guó)三車輛的生産并壓貨到經(jīng)銷商，銷量增長(cháng)的态勢一直持續到2014年一季度，尤其是春節過(guò)後(hòu)的2月，微卡以外的各闆塊都(dōu)出現大幅增長(cháng)。随著(zhe)國(guó)四排放标準在各地區的穩步推進(jìn)，加上房地産投資增速持續回落等因素，進(jìn)入6月這(zhè)一卡車市場的傳統“淡季”之後(hòu)，卡車銷量大幅下滑。不過(guò)，根據2014年4月工信部發(fā)布的第27号公告，全國(guó)性的國(guó)三柴油車銷售截止期限將(jiāng)在2014年年底，因此下半年排放升級因素或將(jiāng)再次促進(jìn)卡車銷量的增長(cháng)。此外，2014年5月15日國(guó)務院辦公廳下發(fā)了《2014~2015年節能(néng)減排低碳發(fā)展行動方案》，提出淘汰黃标車和老舊車輛600萬輛，這(zhè)也會形成(chéng)下半年卡車市場的利好(hǎo)因素。

    作爲生産資料型産品，卡車市場曆來與經(jīng)濟環境息息相關。進(jìn)入2014年以來，宏觀經(jīng)濟政策不同于2013下半年的“收緊”立場，而是針對(duì)特定區域呈現出一些“定向(xiàng)寬松”的“微刺激”态勢，比如加快基礎設施項目審批；促進(jìn)中小企業、公共事(shì)業、服務業的改革創新；小範圍内的減稅、深化鐵路建設投資和棚戶區改造等等。數據顯示，上半年國(guó)内GDP增長(cháng)7.4%，其中二季度增長(cháng)7.5%。由于目前财政政策相對(duì)靈活，2014年我國(guó)固定資産投資的财政支出持續增長(cháng)；而在貨币市場流動性逐步放松的情況下，資金流入基礎設施建設、制造業和房地産市場的可能(néng)性加大，這(zhè)都(dōu)將(jiāng)有利于下半年卡車市場的增長(cháng)。

    重卡市場增長(cháng) 5月出現下降拐點

    2014年上半年，我國(guó)重卡市場累計銷量爲42.90萬輛，同比增長(cháng)6.53%，成(chéng)爲惟一保持一定增長(cháng)的卡車闆塊。從月度數據來看，最大增幅出現在2月，同比增長(cháng)達38.18%，自5月起(qǐ)出現拐點，6月繼續擴大下降态勢。

    重卡行業的增長(cháng)主要得益于半挂牽引車闆塊的上升。2014年1~6月，我國(guó)累計銷售半挂牽引車14.43萬輛，同比增長(cháng)14.89%，尤其是1月和2月同比增長(cháng)均超過(guò)40%。這(zhè)與今年以來國(guó)家對(duì)物流行業的促進(jìn)政策密不可分，在電商行業大發(fā)展的環境下，快速物流需求增長(cháng)，京東、阿裡(lǐ)巴巴和轉型後(hòu)的蘇甯等電商企業紛紛布局物流産業，物流園區投資、物聯網建設、甩挂運輸應用普及的腳步迅速加快。這(zhè)在很大程度上促進(jìn)了半挂牽引車、尤其是中高端車型銷量的增長(cháng)。目前，我國(guó)社會物流總費用增速低于物流總規模增速，物流運行的效率有所提升；物流企業效益雖然整體偏弱，但趨于改善。2014年6月的國(guó)務院物流行業工作會議由李克強總理親自主持，會上作出了清晰的産業中長(cháng)期發(fā)展規劃，提出著(zhe)力降低物流成(chéng)本、推動物流企業規模化和改善物流基礎設施等多項措施，這(zhè)將(jiāng)對(duì)未來牽引車市場形成(chéng)持續的推動作用。

    從其他闆塊來看，由于2014上半年我國(guó)房地産投資增速不太理想，部分月份商品房銷售面(miàn)積和竣工面(miàn)積月度增速甚至出現同比下降，工程車市場仍然處于下降通道(dào)。此外，我國(guó)煤炭等大宗商品需求持續下滑，這(zhè)對(duì)與能(néng)源開(kāi)發(fā)有關的自卸車市場造成(chéng)了較大影響。

    在市場格局上，銷量前10名的重卡企業仍占據約96.7%的市場份額，東風公司以8.62萬輛的銷量穩居榜首，但銷量同比出現微降。與2013年相比，2014上半年重卡市場第二、三名企業有了細微變化；中國(guó)重汽以同比增長(cháng)10.95%的成(chéng)績超越一汽集團，在“榜眼”之争中以1000多輛的優勢暫時領先。北汽福田、陝西重汽緊緊追趕，將(jiāng)前三名與第四、五名的差距逐漸縮小。在前10名企業中，銷量同比增長(cháng)幅度最大的是江淮汽車（34.40%），這(zhè)固然與基數較小有關，但産品升級和向(xiàng)商用車回歸的整體策略也對(duì)銷售起(qǐ)到了推動作用。仍然處于調整轉型期的北奔重汽在銷量和市場份額上沒(méi)有扭轉下滑态勢，呈現出19.19%的銷量同比下降；再次易帥之後(hòu)，重回北奔的王世宏能(néng)否帶領北奔在新的戰略規劃中走出低谷，值得行業期待。

    2014年下半年，預計排放升級、黃标車和老舊車輛淘汰政策將(jiāng)對(duì)重卡市場起(qǐ)到短暫的刺激作用，但長(cháng)期的持續穩定發(fā)展還(hái)需要良好(hǎo)的經(jīng)濟環境、産品升級、産業結構優化等多方面(miàn)因素的促進(jìn)。

    中卡市場嚴重下滑

    2014年1~6月，我國(guó)中卡市場累計銷量爲12.98萬輛，同比下降18.55%；除2月出現一定回升之外，其餘月份均呈現下滑态勢。在市場格局上，維持2013年東風公司、一汽集團和中國(guó)重汽的前3名排序情況不變，但相對(duì)後(hòu)二者的微增，東風公司出現了25.07%的同比下降。

    實際上，排名前10的中卡企業并沒(méi)有出現一邊倒的增長(cháng)或下降，而是呈現出“幾家歡喜幾家愁”的趨勢，這(zhè)或與企業整體生産、銷售策略的調整有關。比如，專注于高端中、輕卡市場的慶鈴汽車在中卡市場的銷量和份額都(dōu)不降反增，而近年來有新産品投放市場的一汽、重汽和福田也在搶占這(zhè)一市場的份額。

    不過(guò)，從總體上看，由于我國(guó)物流市場格局的調整，卡車應用逐漸向(xiàng)重卡、輕卡分工明确的兩(liǎng)級分化模式轉型，長(cháng)途貨運車輛大型化趨勢明顯，而短途分配工作則一般由輕卡完成(chéng)。比較之下，中卡車型在運載能(néng)力和靈活性方面(miàn)都(dōu)不占優勢，隻在一些運距、運量适中的載貨車和自卸車市場還(hái)有一席之地。在我國(guó)車輛技術不斷發(fā)展、道(dào)路條件逐漸改善的基礎上，未來中卡市場或將(jiāng)面(miàn)臨繼續縮水的局面(miàn)。

    輕卡市場略有下降

    2014年1~6月，我國(guó)輕卡市場累計銷量爲94.31萬輛，同比下降6.06%。從月度數據上看，1~2月輕卡延續了2013年年底的增長(cháng)态勢，尤其是2月出現20.99%的同比增長(cháng)；但進(jìn)入第2季度以來，輕卡銷量連月下滑。

    輕卡市場的變化也和排放标準升級密切相關，國(guó)四标準的實施將(jiāng)繼續對(duì)輕卡産業格局産生影響。由于運輸半徑遠小于重卡，輕卡在國(guó)四産品切換過(guò)程中面(miàn)臨的油品和尿素供應問題將(jiāng)少一些，實施難度較小。但同時對(duì)用戶來說，作爲單車價格較低的産品，輕卡排放升級帶來的購車成(chéng)本增加則顯得更加難以接受。2014年5月，央視曾報道(dào)部分市場存在假國(guó)四車輛銷售情況，而問題的“重災區”就集中在輕卡市場上。此後(hòu)，車輛檢測部門與企業都(dōu)對(duì)國(guó)四輕卡産品進(jìn)行了更加嚴格的把關，輕卡市場應聲而落。

    在市場格局上，銷量前5名的企業市場份額占據總份額的50%以上，市場集中度和企業排名相對(duì)穩定，福田、江淮和東風仍然保持三甲地位。較大的亮點在于江鈴汽車以16.76%的同比增長(cháng)超越金杯升至第4名，印證了輕卡需求的增長(cháng)主要來自中高端市場的判斷。

    實際上，從長(cháng)遠來看，高效運輸和環境保護的要求必將(jiāng)持續促進(jìn)輕卡行業的優勝劣汰，技術領先的企業會再次占得先機。2012年環保部印發(fā)的《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃重點工程項目》中顯示，將(jiāng)于2012~2015年在重點區域集中淘汰輕卡黃标車105萬輛，占載貨汽車的42%，是占比最高的車型之一。在節能(néng)減排的持續推動下，市場將(jiāng)更多向(xiàng)中高端輕卡傾斜，在各企業的産品攻勢下，這(zhè)一細分市場的競争將(jiāng)更加激烈。

    微卡市場穩中有降

    2014年1~6月，我國(guó)微卡市場累計銷量爲26.88萬輛，同比下降5.22%。總體上看，微卡市場需求延續了2013年的平淡态勢，沒(méi)有出現明顯的大起(qǐ)大落，也并未受到其他闆塊那樣(yàng)顯著的政策性影響。微卡用戶群主要集中在農村和城鄉結合部零散運輸領域，經(jīng)過(guò)近年來微卡和輕卡産品對(duì)農用車的替代式增長(cháng)，農用車市場出現了新的平衡點，微卡的替代效應正在減弱，又因爲缺乏新的增長(cháng)點，銷量難以取得較大突破。

    在市場格局上，上汽通用五菱繼續保持大幅增長(cháng)，銷量和份額分别同比提升13.95%和6.21%，繼續領跑市場。此外，微卡市場份額仍集中在上汽通用五菱、北汽福田、重慶長(cháng)安和東風公司這(zhè)4家企業中，第二陣營的份額差距較大。在排名前10的微卡生産企業中，東風公司和山東凱馬出現了較大幅度的下滑。作爲市場銷量較大但利潤不高的産品，微卡産品結構呈現出載重和尺寸雙增加的趨勢，部分産品性能(néng)已經(jīng)與小噸位輕卡接近。

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